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通信行业周报:中美谈判顺利 通信行业海外压制压力释放
东兴证券  2019-06-06       ] [  ] [  ]  打印
    本周市场回顾:
    上周沪深300指数上涨5.43%,创业板指上升7.25%;通信指数上涨11.53个百分点,申万一级行业排名涨幅第2,位居市场前列。
    从子板块方面来看,通信运营上周上升4.55%,通信设备上升12.65%。
    上周通信行业上市公司中,涨幅排名前五的是东方通信(61.01%)、通视信(48.26%)、硕贝德(29.67%)、大富科技(28.79%)、春兴精工(24.09%)。
    跌幅排名前五的是鼎信通信(-6.87%)、初灵信息(-1.99%)、信威集团(0.00%)、中光防雷(0.67%)、茂业通信(1.27%)。
    本周行业热点:
    中美谈判顺利,通信板块海外压制压力释放中美第七轮磋商于美国时间2月21日举行,中美谈判顺利,通信板块还发压制压力释放。根据中国日报网报道,美国总统在接受媒体采访时表示“美国想要5G,甚至6G能尽快进入美国市场”,“希望美国公司能够通过竞争去获胜,而不是靠封堵当下更先进技术”,“希望可以和中国开展公平的竞争,如果可以的话不想封锁任何一家公司包括华为”等。与此同时,根据此前表示会谨慎选购华为产品的德国和拒绝华为产品的英国、新西兰都开始重新估算华为产品风险,并考虑在本国5G建设中引入华为。海外压制一直是通信乃至中国高科技领域的最大不确定性来源,春节后,海外压制逐步缓和,板块压力将逐渐释放。
    运营商1月经营数据公布,固网用户数增速加快1月,中国移动、中国电信、中国联通移动用户数增速分别为0.26%、1.41%、0.88%。从各运营商1月新增移动用户数量来看,三大运营商新增用户量稳步上升,增幅有所上升,预计未来移动用户数量增增量有进一步上升潜力。4G用户数来看,1月,中国移动、中国电信、中国联通增速分别为0.60%、2.04%、1.35%。三大运营商4G用户增速整体有所上升。从固网用户数来看,1月,中国移动、中国电信、中国联通增速分别为3.10%、0.50%、0.78%。未来固网用户数量增增量有进一步上升空间。
    投资策略及重点推荐:
    投资组合:中兴通讯、烽火通信、光环新网、光迅科技、高新兴各20%。
    风险提示:1)5G研发不及预期;2)运营商投资不及预期。
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