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股权融资业务

秉承为客户提供全方位投资银行服务的理念,公司为客户提供包括首次公开发行、公开增发、定向增发、配股、可转债、公司债券、优先股、资产证券化、私募融资、并购重组等在内的全产品线股权融资服务,以满足各类客户在不同发展阶段的需求。公司自成立以来至2018年12月31日,股权承销业务累计承销股权融资项目137个,累计主承销金额约人民币3,124.11亿元,主承销金额位居行业第十三位。近年来,公司逐步加强对具有高成长潜力的中小企业的股权承销服务力度,先后为高科技、军工、消费品、通信、生物制药和品牌连锁等行业的中小企业提供股权融资。

在保荐承销业务方面,公司参与了中国证券市场上募集资金前十大IPO项目,先后完成了中国银行、中国人寿、交通银行、中国平安、中国石油、中国神华、国泰君安、中国建设银行、中国农业银行、山煤国际等超大型、大型项目及海格通信、宋城股份、森马服饰、飞利信、中信建投、伯特利等具有市场影响力的项目的首次公开发行上市工作;完成了国内首单优先股农行境内发行优先股项目,发行规模共计800亿元;完成了光大银行优先股第一期200亿元发行;完成了山煤国际非公开、三安光电非公开、海南航空非公开、天津海运非公开、大洋电机公开发行、大洋电机非公开发行等再融资项目的发行工作。在并购重组业务方面,完成了中石油要约收购旗下上市公司米塔尔收购华菱管线,中国铝业吸收合并山铝、兰铝和包铝,国元证券等四家券商借壳上市,西航集团收购重组吉林华润生化、哈飞股份重大资产重组暨配套融资、渤海租赁收购新加坡Seaco SRL 100%股权并募集配套资金、渤海租赁收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权项目、三安光电股份有限公司收购美国公司、中公教育借壳上市等具有重大影响力的项目,在设计产品方案、把握市场机会、创新交易方式、开展估值定价及控制项目风险等方面具备丰富经验。2016年4月,在《证券时报》主办的 “2016中国区优秀投行评选”活动中,公司荣获“2016中国区十大金牌保代”和“2016中国区最佳财务顾问团队”两项奖。

在稳定传统股权融资业务的基础上,公司积极开展创新业务。公司把握政策先机,积极布局和开展资产证券化业务。经多途径开拓,已实现资产证券化业务品种的全覆盖。

在信贷ABS业务方面,公司于2014年成功发行1单信贷ABS,发行规模为50亿元;2015年,独家主承销并成功发行5单国家开发银行信贷资产支持证券,承销总金额达人民币456.78亿元,居行业第四位。在企业ABS方面,公司自2014年至今,先后承销了淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权ABS、瀚华小贷ABS、瑞阳供热ABS、大庆供热ABS、华凌信托收益权ABS、华新租赁一期ABS、民通热力一期ABS、中航租赁2018年第二期ABS等具有一定市场影响力的企业资产证券化项目。

2015年《新财富》杂志“第八届新财富中国最佳投行”评选中,获得“资产证券化能力最佳投行”。2015年中国资产证券化论坛年会中,“淮北矿业铁路收益权资产支持证券”、“银河金汇-瀚华小额贷款资产支持专项计划1号”两个项目荣获年度十佳交易奖。2017年获国际金融报之国际先锋投行论坛“ABS先锋投行”奖。


债券融资业务

公司形成了以企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具和金融债为主导,以资产证券化和绿色债等产品为补充的业务体系。截至2018年12月31日,公司主承销的各类债券金额累计约人民币7,294.17亿元;其中企业债券承销金额累计约为人民币3,163.83亿元,位居行业第一位。

公司长期服务于中国铁路总公司、国家电网、南方电网、中国石油、中国石化、中国联通、中国电信、首都机场、中核集团、华电集团、国电集团、中电投集团、中国电建集团、中国水电、中国商飞、中国电子、南方航空、保利集团、联想控股、清华控股、京投公司、上海国盛、广东广晟、深投控、广东恒建、广州越秀、河北建投、湖北交投、武汉地铁、福建能源、大连万达和大连港等客户。

作为债券市场产品创新的领导者,债券融资团队锐意创新,根据情况变化为发行人设计最佳债券发行方案,在市场上成功发行了第一只灾后重建债券、第一只永续企业债券、第一只停车场项目收益债、第一只城市地下综合管廊项目收益债、第一只停车场与管廊组合专项债券、第一只绿色公司债券、第一只绿色金融债券。作为债券主承销商,公司一直坚持有效降低发行人融资成本,除加强与投资人的沟通、关注市场动态外,还注重对发行窗口的抉择。

在ABN业务方面,2015年,公司成功发行1单ABN项目,发行规模为20亿元,被银行间市场交易商协会誉为“具有创新意义的ABN案例”。

2018年1月,公司被中央国债登记结算有限责任公司授予“中债绿色债券指数成分券优秀承销机构奖”。2018年4月,公司承做的“烟台银行2017年第一期绿色金融债券” 在由《证券时报》主办的“2018中国债券&ABS融资创新论坛”上荣获“2018中国区五星绿色债券项目”奖项。2019年1月,公司获得深圳证券交易所颁发的“2018年度优秀利率债承销机构”奖项。


自营投资业务

公司以自有资金在固定收益类、金融创新类、商品、外汇、各类衍生品、权益类及其他监管许可的自营投资范围内进行大类资产配置及投资管理,开展以做市业务为主的资本中介业务,实现公司资产保值增值,并协同其他业务共同发展。业务范围主要包括:固定收益类证券投资、量化投资以及权益投资等业务;通过质押式报价回购业务向上海指定证券账户的投资者融资并到期还本付息(业务规模在上交所排名第一);通过收益互换业务向高净值客户和机构客户提供各类定制化产品与服务;通过股转做市业务向股转挂牌公司提供全方位业务支持;通过固定收益类证券做市业务向上交所上市基金提供做市服务。


私募基金管理业务

银河创新资本管理有限公司,是公司全资拥有的私募基金管理子公司,于2009年10月21日成立,注册资本10亿元。作为公司私募基金业务平台,银河创新资本通过募集合格投资者的资金,发起设立并管理私募投资基金来开展私募股权投资业务,充分发挥资金杠杆作用,发现价值和增厚价值;作为公司投融资业务体系的重要组成部分,银河创新资本为客户上市前融资、并购重组、再融资、纾困等方面提供协同。

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另类投资业务

银河源汇投资有限公司,是公司全资控股子公司,于2015年12月成立,注册资本15亿元,主要运用自有资金开展投资,业务范围涵盖股权投资、金融产品投资两大类。银河源汇投资作为公司自营业务的补充,承担着重要的业务协同和价值创造功能,致力于通过金融的手段,支持实体经济,支持科技创新,积极助力国家经济结构转型。

股权投资方面,以高科技实业投资为总体方向,聚焦新经济领域和高成长企业,并通过发挥另类投资公司的独特优势,布局企业发展的不同阶段,为科技创新型企业的发展提供支持。关注行业涉及大健康、先进制造、新能源、大消费等国家重点支持领域。

金融产品投资方面,通过构建符合长期投资收益目标的金融产品评价体系,兼顾期限、策略、产品结构等要素,对金融产品进行多样化配置和分散风险。 作为公司的综合金融服务平台、创新业务投资平台、资产保值增值平台、业务资源协同平台,银河源汇投资在合规前提下发挥协同效应,助推公司投融一体化业务转型,提升公司综合金融服务能力,为股东、社会和员工持续创造价值。

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